Ce qui nous guide depuis 2019
On a démarré calivonera avec une idée simple : aider les gens à investir sans se perdre dans le jargon financier. Parce qu'on se souvient tous comment c'est intimidant au début.
Notre façon de voir les choses
L'investissement ne devrait pas ressembler à déchiffrer un code secret. C'est votre argent, vos projets. On est là pour rendre tout ça plus clair.
Chaque personne qui franchit notre porte arrive avec son histoire. Certains veulent acheter une maison dans trois ans. D'autres pensent à la retraite. Et il y a ceux qui veulent juste comprendre pourquoi leur REER dort sur leur relevé sans rien faire.
- Des conversations vraies, pas des présentations PowerPoint génériques
- Transparence totale sur les frais et les stratégies qu'on recommande
- Accompagnement qui s'adapte quand votre vie change
- Réponses rapides quand vous avez une question urgente
Qui vous allez rencontrer
Pas de grande équipe anonyme ici. On préfère rester une petite structure où tout le monde connaît votre dossier.
Loïc Bergeron
Conseiller principal
Quinze ans dans la finance, mais je me souviens encore de mes propres erreurs de débutant. J'ai commencé en 2010 avec un portefeuille qui ressemblait à un patchwork mal assemblé. Aujourd'hui, j'aide les gens à éviter ce genre de détours. Mon truc ? Écouter vraiment ce que vous voulez accomplir avant de sortir les calculettes.
Comment on travaille ensemble
Première rencontre ? On prend le temps. Vraiment. Certains conseillers vous bombardent de produits après vingt minutes. Nous, on commence par comprendre où vous en êtes.
Votre situation va évoluer. Promotion, nouvel enfant, héritage inattendu. Les plans rigides ne survivent pas à la vraie vie. C'est pour ça qu'on révise régulièrement ensemble et qu'on ajuste quand c'est nécessaire.
Rendez-vous initial
On explore vos objectifs sans pression. Certains repartent avec des pistes de réflexion, d'autres décident de commencer tout de suite.
Suivi régulier
Révisions trimestrielles ou annuelles selon vos préférences. Et vous pouvez nous joindre entre-temps si quelque chose vous tracasse.
Prêt à discuter de vos projets ?
Que vous commenciez à investir ou que vous cherchiez un deuxième avis sur votre stratégie actuelle, on peut en parler autour d'un café. Sans engagement, sans jargon inutile.
Prenons rendez-vous