Vos objectifs financiers méritent une approche personnalisée

Depuis 2019, nous accompagnons des Canadiens dans la construction de stratégies d'investissement qui correspondent vraiment à leur situation. Pas de formules toutes faites ici.

Discutons de votre projet
Consultation financière personnalisée avec un expert en investissement
Analyse détaillée d'un portefeuille d'investissement diversifié

Notre approche : écouter avant d'agir

Vous savez ce qui nous dérange dans l'industrie financière ? Ces conseillers qui sortent le même plan pour tout le monde. Comme si votre vie ressemblait à celle du voisin.

On préfère prendre le temps. Comprendre où vous en êtes, ce qui vous empêche de dormir, et surtout ce que vous voulez vraiment accomplir dans les 5, 10 ou 20 prochaines années.

Transparence totale

Chaque frais, chaque décision, chaque risque - vous saurez exactement ce qui se passe avec votre argent.

Adaptabilité continue

Votre vie change, et votre stratégie aussi. On révise ensemble régulièrement pour rester alignés.

Éducation financière

Pas de jargon incompréhensible. On vous explique tout pour que vous preniez des décisions éclairées.

Objectivité avant tout

On ne pousse jamais de produits. Seulement des solutions qui ont du sens pour votre situation.

Les personnes derrière vos finances

On n'est pas du genre à se cacher derrière des titres impressionnants. Nos conseillers sont des gens normaux qui ont choisi ce métier parce qu'ils aiment vraiment aider les autres à avancer.

Portrait professionnel de Marcel Thibault, planificateur financier

Marcel Thibault

Planificateur financier agréé

15 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine. Marcel a cette capacité rare de simplifier les concepts complexes. Avant de nous rejoindre en 2018, il a travaillé avec plus de 200 familles à travers la Saskatchewan.

Portrait professionnel de Denis Fortier, conseiller en investissement

Denis Fortier

Conseiller en investissement

Denis a débuté sa carrière en comptabilité, ce qui lui donne une perspective unique sur la planification fiscale. Il rejoint notre équipe en 2020 et se spécialise dans les stratégies de retraite pour entrepreneurs.

Des résultats qui se construisent avec le temps

On ne promet jamais de miracles. Ce qu'on peut vous garantir, c'est un accompagnement honnête qui évolue avec vous.

  • Rencontre initiale - Automne 2025

    On discute sans engagement. Vous nous racontez votre situation, vos inquiétudes, vos objectifs. On voit si on peut vraiment vous aider.

  • Construction de votre plan - Hiver 2025-2026

    On analyse tout en détail et on vous présente plusieurs scénarios possibles. Vous choisissez celui qui vous convient, pas celui qui nous arrange.

  • Mise en œuvre progressive - Printemps 2026

    On démarre tranquillement, à votre rythme. Certains préfèrent y aller graduellement, d'autres veulent avancer plus vite. Les deux approches fonctionnent.

  • Suivi continu - Été 2026 et au-delà

    Des rencontres régulières pour ajuster le tir selon l'évolution de votre vie et des marchés. On reste disponibles entre les rendez-vous aussi.

En savoir plus sur notre méthode
Graphique montrant l'évolution d'un portefeuille d'investissement sur plusieurs années